一日の業務の流れ

10:00　出社・朝会（5分）

• チームで朝会を行い、本日の予定や重要事項を共有。
• 個人任せではなく、全員で方向性を揃えて業務をスタートできます。

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10:10　メールチェック・業務計画

• 国内富裕層のお客様からの新規お問い合わせや既存顧客からのご相談を確認。
• その日の優先順位を整理し、業務計画を立てます。
  （メール対応が全体業務の約70％を占めます）

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11:00　既存顧客対応（フォローアップ）

• 運用状況のご報告や追加投資のご相談に対応。
• 電話やオンライン面談を通じて信頼関係を深めます。
  （既存対応は全体の約60％を占め、安定的にお客様と関われます）

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13:00　ランチ

• ランチは１時間しっかり取得可能
• 社内のコミュニケーションスペースで食事をとることも可能

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14:00　新規顧客対応（反響営業）

• マーケティング部が集客した顧客からのお問い合わせに対応。
• 面談（対面／オンライン）で投資ニーズを丁寧にヒアリングし、ヘッジファンドや代替資産の最適な提案を行います。
  （飛び込み営業・テレアポは一切ありません）

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16:00　提案資料・運用レポート作成

• お客様との商談内容を整理し、投資戦略を踏まえた提案資料を作成。
• 市場データを活用し、専門性を活かしながら実務スキルを磨けます。

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17:30　振り返り

• 当日の進捗を共有し、上司・先輩からフィードバックを受けます。
• 成功事例や改善点をチームで蓄積し、翌日の業務に活かせます。

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19:00　業務終了

• 定時退社が基本。効率的な働き方を推奨しており、残業は少なめ。
• 業務後は自己研鑽やプライベートも大切にできます。